自称“天下第一恶”的江小鱼自小生活在恶人谷，在十恶李大嘴等人的抚养下，终日好整蛊恶搞，油嘴滑舌，却心地善良、纯真可爱。小鱼儿行走江湖，与英气逼人的花无缺不打不相识。随着接触深入，小鱼儿和花无缺变成一对亦敌亦友的朋友。原来花无缺从小被移花宫主邀月收养，授其武功，宫主为了报复花无缺和小鱼儿的生父江枫，故意将二人分开抚养，待二人长大相互残杀。与此同时，江别鹤、江玉郎两父子正谋划着一场更大的武林阴谋，螳螂捕蝉，黄雀在后，一场事关武林生死存亡的腥风血雨旋即展开。小鱼儿与花无缺终于识破了宫主的阴谋和诡计，携手平息了江湖的恩怨与挑战。
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孟子义 李昀锐 吴汉坤 全伊伦 李孝谦 沈佳钰 余皑磊 胡杏儿 唐晓天 徐海乔 晏紫东 白冰可 吴彼 张月 王子睿 李嘉鑫 刘钧 公磊 黄圣池 沙宝亮 侯长荣 彭杨 丁嘉文 杨子骅 崔志刚 张舒沦 何子怡 纪凌尘 裴佳欣 丁子恩