故事发生在妖精世界之中，精灵公主玛丽琳（埃文·蕾切尔·伍德 Evan Rachel Wood 配音）即将和她深爱的罗兰德（萨姆·帕拉迪奥 Sam Palladio 配音）步入婚姻的殿堂，可是，一次偶然之中，玛丽琳却发现罗兰德根本不爱自己，和自己结婚不过就是为了得到王位而已。心碎的玛丽琳陷入了悲伤和绝望之中。
罗兰德眼看自己的阴谋就要破灭，于是找到了单纯的小精灵阳光（伊利亚·凯利 Elijah Kelley 配音），花言巧语欺骗后者前往黑暗森林，那里住着会制作爱情药水的女巫蜜糖（克里斯汀·肯诺恩斯 Kristin Chenoweth 配音）。得到了爱情药水，阳光决心将它撒在玛丽琳的妹妹多恩（梅尔迪丝·安妮·布尔 Meredith Anne Bull 配音）身上，然而，沼泽大王（艾伦·卡明 Alan Cumming 配音）忽然出现，受到药水的影响，多恩竟然爱上了他。沼泽大王和玛丽琳不打不相识，发现彼此情投意合，与此同时，罗兰德带兵前来攻打城堡，情况十分危急。
帕特里克·威尔森 琳娜·海蒂 迪安娜·阿格隆 亚利桑德拉·布莱肯瑞吉 埃莲娜·萨汀 约翰·赵 理查德·德莱福斯 雷·温斯顿 佩内洛普·米契尔 克里斯托弗·麦克唐纳 克里斯蒂安·奥列佛 Patrick Kearns Christopher Heskey 贾德·罗德曼 Justin Lebrun
罗伯特·古斯塔夫森 Ida Hallquist 凯杰尔·博格奎斯特 图娃·诺沃妮 Johan Östling Johanna Bohm Hermansson Malte Hallquist Felix Martinsson Annica Liljeblad Maria Langhammer Björn Starrin Robert Aschberg
阿克谢·库玛尔 詹维·卡浦尔 泰戈尔·什罗夫 索娜什·辛哈 普利特维拉吉·苏库玛兰 阿莱娅·F 裘格尔·汗斯拉吉 玛努希·奇希拉 Tahir Ashraf Yasmine Alice 希滕·珀泰尔 安尔·德霍万 Rohed Khan Sonia Goswami Raj Awasti 皮托巴什 Bharat Mistri Bijou Thaangjam Nina Kumar Kishore Bhatt